Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Finančný konzultant
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme finančného konzultanta, ktorý bude poskytovať odborné finančné poradenstvo našim klientom s cieľom optimalizovať ich finančné zdravie a zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu. Vašou úlohou bude analyzovať finančné situácie klientov, vypracovávať finančné plány, odporúčať investičné stratégie a pomáhať pri rozhodovaní o úsporách, investíciách a dôchodkovom zabezpečení. Budete úzko spolupracovať s klientmi, aby ste pochopili ich finančné ciele, toleranciu rizika a životné priority, a na základe toho vytvárať prispôsobené riešenia. Okrem toho budete sledovať trhové trendy, legislatívne zmeny a nové finančné produkty, aby ste mohli klientom poskytovať aktuálne a relevantné informácie. Vaša schopnosť komunikovať komplexné finančné koncepty jasne a zrozumiteľne bude kľúčová pre budovanie dôvery a dlhodobých vzťahov s klientmi. Práca si vyžaduje vysokú mieru profesionality, etiky a dôvernosti, keďže budete pracovať s citlivými osobnými a finančnými údajmi. Ak máte vášeň pre financie, analytické myslenie a túžbu pomáhať ľuďom dosahovať ich finančné ciele, táto pozícia je pre vás ideálna.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Analyzovať finančné situácie klientov a identifikovať ich potreby.
- Vypracovávať a prezentovať finančné plány a stratégie.
- Poskytovať poradenstvo v oblasti investícií, dôchodkového zabezpečenia a úspor.
- Monitorovať finančné trhy a aktualizovať klientov o relevantných zmenách.
- Spolupracovať s inými odborníkmi na zabezpečenie komplexných finančných riešení.
- Dodržiavať legislatívne požiadavky a interné pravidlá spoločnosti.
- Budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s klientmi.
- Viesť záznamy o poradenských stretnutiach a finančných plánoch.
- Vzdelávať klientov o finančných produktoch a možnostiach.
- Zabezpečiť dôvernosť a ochranu osobných údajov klientov.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonomiky alebo príbuzných odborov.
- Skúsenosti na pozícii finančného konzultanta alebo podobnej role.
- Výborné analytické a komunikačné schopnosti.
- Znalosť finančných trhov a produktov.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Vysoká úroveň etiky a profesionality.
- Znalosť legislatívy týkajúcej sa finančného poradenstva.
- Skúsenosti s finančnými softvérmi a nástrojmi.
- Schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam trhu.
- Ochota neustále sa vzdelávať a rozvíjať.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s finančným poradenstvom?
- Ako pristupujete k tvorbe finančného plánu pre klienta?
- Ako by ste vysvetlili zložité finančné koncepty laikovi?
- Ako zabezpečujete dôvernosť informácií klientov?
- Ako sledujete a reagujete na zmeny na finančných trhoch?
- Aké finančné nástroje a softvér ovládate?
- Ako riešite konflikty záujmov v práci finančného konzultanta?
- Ako motivujete klientov k dosahovaniu ich finančných cieľov?
- Aké sú vaše skúsenosti s legislatívou v oblasti financií?
- Ako zvládate stresové situácie a náročných klientov?
